Welche Einstellungen kann ich als Workspace Admin konfigurieren?

Unter Profil → Workspace Settings → Prozess-Einstellungen:

• Vereinfachter KYC - reduzierter Datensatz für vereinfachte KYC-Prüfungen
• Auto. Dokumente ausblenden - automatisch geladene Registerdokumente vor Mandantenansicht verbergen
• Automatisches Vervollständigen - Workflow auf Basis abgerufener Daten automatisch vervollständigen
• Adress-Suche - Adress-Autocomplete via Google API aktivieren
• Ausweise hochladen & auslesen - automatisches Auslesen von Ausweisdokumenten
• Automatischer Abschluss - Prozess nach Einreichung automatisch revisionssicher abschließen
• Export durch angebundene Systeme - automatischer Export (z. B. DATEV) wenn Mandant als exportbereit markiert wird
• Transparenzregister - Kauf von Transparenzregisterdokument beim Anlegen neuer Akten ermöglichen
• Investor-Funktionalität - investoren-spezifische Funktionen und Dokumente aktivieren
• CAPTCHA-Schutz - eingebettete Formulare mit CAPTCHA schützen

⚠️ Änderungen gelten nur für neu erstellte Prozesse - bestehende Prozesse sind nicht betroffen.

Aktualisiert am: 15/04/2026