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# Wie füge ich Akten und Workflows zu einem Mandanten hinzu und verwalte sie?

**Akte erstellen**

1. Seite "Akten” öffnen und auf “Akte hinzufügen” klicken,
2. Auswahl zur Akte und Verantwortlichen vornehmen,
3. Im Popup Einstellungen vornehmen: GwG-Relevanz, Beschreibung und ggf. direkt zu startende Prozesse (z. B. Legal KYC, Risikoanalyse).
4. Bestätigen - Akte erscheint in der Liste.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/9/f/1/d9f12a7f5a26a800/bbe42da9-90a6-48b7-898b-5b746d_1d37pyj.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192009250/e885d85a90cb1f336e7f684e07e1/image.png?expires=1776267900&signature=6e8942d97d73431ba67b6feec14078ae5ba50bd0dd13a36560b4edf24465f005&req=diEuFMl%2BlINaWfMW1HO4zdojg8Y0cHyBTFlnmdS8x%2F9VW8KS1Cf0LB6HtE0c%0AFOzAU0S6otdLEGZIvEw%3D%0A)

**Workflow zur Akte hinzufügen**

1. In der Akte auf "+ Prozess hinzufügen" klicken.
2. Im Popup Kategorie wählen (z. B. "KYC und Onboarding"), dann gewünschten Workflow auswählen.
3. Workflow wird der Akte hinzugefügt.

_⚠️ Innerhalb einer Akte darf derselbe Prozesstyp nicht zweimal im Status "offen" existieren. Erst nach Abschluss des ersten kann ein neuer gestartet werden._

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/4/2/e/742e65d6eeba6400/6f199130-82f8-4f9d-b7bb-f1a3e2_az01ns.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192010338/4b904907e68c79a30f66a993aa0f/image.png?expires=1776267900&signature=7b537918d4fb797cfde9ed3dc24da70e55397c04fee2791c23a75931979e382f&req=diEuFMl%2FnYJcUfMW1HO4zaHM677IGqWBCrwHCjcEni93cwWzWDsM%2FfT6xGEi%0AlcupBfUBI0kBfHMA8os%3D%0A)

**Akte verwalten - Kontextmenü (⋯):**

* Prozess hinzufügen
* Akte mit Mandant teilen - Link generieren, Mandant sieht alle offenen Prozesse
* Akte bearbeiten - Name, Beschreibung, Offene Prozesse, Team-Mitglieder, Beteiligte
* Dokumente prüfen - Dokumente aus Prozessen anzeigen
* Zugriff auf Mandant verwalten - Sichtbarkeit und Team-Zugriff verwalten
* Mandant löschen

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/e/c/e/5ecedb8080073800/aa9bed4f-55b7-4b6c-80db-9c308c_1ugw0nw.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192011506/129ebcefb4f9d0cde31cef2c2cee/image.png?expires=1776267900&signature=b16cad82e00c20b1864fde4f86a4b544bd54eeec857f48c932bfc6d37a3712e2&req=diEuFMl%2FnIRfX%2FMW1HO4zV2qsD3Tga%2FI9d5X0RTsglXc3t0t04AxwGGcXLLq%0Az8lYkLTrZuMpNqPaO4M%3D%0A)