Wie erledige ich eine Aufgabe in einem Workflow?

Schritt 1: Mandant öffnen

Um eine Aufgabe als Advisor / Kanzlei / Berater zu erledigen, öffnen Sie entweder über Ihr Dashboard oder über die Seite “Meine Mandanten” zunächst den gewünschten Mandanten.

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Schritt 2: Prozess auswählen

Wählen Sie nun innerhalb der Akte den gewünschten Prozess aus, an dem Sie weiterarbeiten möchten.

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Schritt 3: Aufgabe auswählen

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste aller Aufgaben innerhalb des Prozesses. Ist eine Aufgabe mit einem roten Punkt markiert, bedeutet dies, dass diese Aufgabe noch zu erledigen ist. Klicken Sie auf die gewünschte Aufgabe und füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus.

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Schritt 4: Aufgabe speichern

Haben Sie das Formular ausgefüllt, können Sie unterhalb des Formulars auf “Speichern” drücken. Somit speichern Sie die Daten und diese Aufgabe wird als Erledigt markiert (siehe grüne Checkmark).

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Alternativ: "Entwurf speichern" - Daten werden gespeichert, Aufgabe bleibt offen (z. B. für finale Kontrolle durch den Mandanten).

💡 Über das Kontextmenü des Prozesses kann direkt in eine Aufgabe gewechselt werden. Innerhalb eines Prozesses kann oben links per Quick Access zwischen offenen Prozessen der Akte gewechselt werden.

Aktualisiert am: 15/04/2026