• Für welche Länder können Registerdaten für Mandanten abgerufen werden?

  BetterCo ist an öffentliche Datenquellen wie das deutsche Handelsregister, CompanyInfo und NorthData angebunden. Für Unternehmen in Deutschland werden Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste und Registerdaten automatisch geladen - ca. 80 % der Onboarding-Felder werden dadurch vorausgefüllt.Wenig Leser

• Wie lege ich einen Mandanten an, für den ich keine Registerdaten finde?

  Beim Anlegen eines neuen Mandanten kannst über die integrierte NorthData-Suche direkt im Handelsregister recherchieren. Wird der Mandant gefunden, werden alle verfügbaren Daten automatisch übernommen (ca. 80 % vorausgefüllt). Wird der Mandant nicht gefunden, wird er dennoch wie gewohnt angelegt. Die Daten bleiben leer und können dann entweder: manuell im System ergänzt werden vom Mandanten selbst über das Self-Onboarding schrittweise ausgefüllt werdenWenig Leser

• Wie finde ich meine Mandanten und Akten?

  Die Seite "Meine Mandanten" zeigt standardmäßig alle Mandanten, auf die Zugriff besteht. Über das Dropdown kannst die Liste gefiltert werden: Alle Mandanten - alle Mandanten im Workspace Einzelne Team-Mitglieder - Mandantenliste eines bestimmten Kollegen anzeigen (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192259541/745e4db879fa0be991f4a64d573d/image.png?expireWenig Leser

• Wie füge ich Akten und Workflows zu einem Mandanten hinzu und verwalte sie?

  Akte erstellen Seite "Akten” öffnen und auf “Akte hinzufügen” klicken, Auswahl zur Akte und Verantwortlichen vornehmen, Im Popup Einstellungen vornehmen: GwG-Relevanz, Beschreibung und ggf. direkt zu startende Prozesse (z. B. Legal KYC, Risikoanalyse). Bestätigen - Akte erscheint in der Liste. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192009250/e8Wenig Leser

• Was ist der Unterschied zwischen Mandanten und Interessenten?

  Interessenten sind der erste Schritt in der Aufnahme neuer Kunden. Wenn Anfragen über ein geschaltetes Portal eingehen, erscheinen diese - ob von Firmen oder natürlichen Personen - als Interessenten im System. Interessenten können in Mandanten umgewandelt werden. Dabei wird eine Datenanreicherung abgeschlossen und je nach Konfiguration werden weitere Mandanten-Workflows automatisch hinzugefügt.Wenig Leser

• Wie füge ich weitere Beteiligte zu einer Akte hinzu?

  Kontextmenü (⋯) der Akte → "Akte bearbeiten". Abschnitt "Beteiligte" → "Beteiligte hinzufügen" klicken. Beteiligten aus der Mandantenliste auswählen. Rolle zuweisen. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192233612/76b931b8a724876a1a2633303b2a/image.png?expires=1776267900&signature=28ddb88090ddf0e036e43d1c05b21d4dcdf88bf4a4f506e722cd878630a28a73&reqWenig Leser

• Wie erledige ich eine Aufgabe in einem Workflow?

  Schritt 1: Mandant öffnen Um eine Aufgabe als Advisor / Kanzlei / Berater zu erledigen, öffnen Sie entweder über Ihr Dashboard oder über die Seite “Meine Mandanten” zunächst den gewünschten Mandanten. ‍ (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2179751445/4572e4fae05f713297a4bca997a9/6714f45b017ceb2f8eab59086714eb66240cba58e112ac53betterco-chooseclient.jpeg?eWenig Leser

• Wie schließe ich einen Workflow revisionssicher ab?

  Sobald alle Aufgaben in einem Workflow erledigt sind: Kontextmenü (⋯) des Prozesses öffnen. "Prozess abschließen" wählen. Der Prozess ist danach revisionssicher gesperrt - keine Änderungen mehr möglich. Er erscheint mit Status "abgeschlossen". Danach kann ein neuer Prozess desselben Typs gestartet werden. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192258087/Wenig Leser