Wie füge ich Akten und Workflows zu einem Mandanten hinzu und verwalte sie?
Akte erstellen
- Seite "Akten” öffnen und auf “Akte hinzufügen” klicken,
- Auswahl zur Akte und Verantwortlichen vornehmen,
- Im Popup Einstellungen vornehmen: GwG-Relevanz, Beschreibung und ggf. direkt zu startende Prozesse (z. B. Legal KYC, Risikoanalyse).
- Bestätigen - Akte erscheint in der Liste.
Workflow zur Akte hinzufügen
- In der Akte auf "+ Prozess hinzufügen" klicken.
- Im Popup Kategorie wählen (z. B. "KYC und Onboarding"), dann gewünschten Workflow auswählen.
- Workflow wird der Akte hinzugefügt.
⚠️ Innerhalb einer Akte darf derselbe Prozesstyp nicht zweimal im Status "offen" existieren. Erst nach Abschluss des ersten kann ein neuer gestartet werden.
Akte verwalten - Kontextmenü (⋯):
- Prozess hinzufügen
- Akte mit Mandant teilen - Link generieren, Mandant sieht alle offenen Prozesse
- Akte bearbeiten - Name, Beschreibung, Offene Prozesse, Team-Mitglieder, Beteiligte
- Dokumente prüfen - Dokumente aus Prozessen anzeigen
- Zugriff auf Mandant verwalten - Sichtbarkeit und Team-Zugriff verwalten
- Mandant löschen
Aktualisiert am: 15/04/2026
Danke!