• Was zeigt die Zusammenfassung am Ende eines Workflows?

  Am Ende jedes Workflows erscheint eine vollständige Datenzusammenfassung. Verfügbare Aktionen: Alle Aufklappen - Überschriften mit Detaildaten anzeigen Alle Einklappen - nur Überschriften anzeigen Preview - Vorschau der PDF-Zusammenfassung Download - PDF-Zusammenfassung herunterladen ▽ (Detail) - Detailansicht einer Überschrift öffnen ✎ Edit - Daten nachträglich bearbeiten (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/9/e/2/e9e288f47dbe2800/775ee3e2-8638-4dfd-b5d6-df01Populär

• Wie sind Mandanten, Akten, Workflows und Aufgaben strukturiert?

  Mandant - Kunde (natürliche oder juristische Person) (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2179693903/77ecb09b086601a7db71571189e5/6714e7a72d205b0ae296e29c6714e1d243533461113ec335Bildschirmfoto-25202024-10-20-2520um-2520121624.png?expires=1776267900&signature=7b0130835a3302829208b0f55e7968fd58d380c39644002c71d5bc7ac483d374&req=diEgH893nohfWvMW1HO4zUFr5i%2BEinige Leser

• Was ist die BetterCo Onboarding & Compliance Plattform?

  Die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten / Kunden war noch nie so einfach, digital und transparent – für beide Seiten! Keine Doppelarbeit mehr, kein endloses E-Mail-Hin-und-Her mit Kunden und kein langes Suchen nach den richtigen Dokumenten. Mit nur wenigen Klicks haben Sie alle wichtigen Kundendaten, Kontakte und Dokumente griffbereit – effizient und rechtssicher. Das ist unser Anspruch mit BetterCo. BetterCo bietet regulierten Unternehmen und Entwicklern eine KI-gestützte Plattform für nahtlosWenig Leser

• Was bedeuten die Farben der Aufgaben?

  🔴 Rot - noch nicht ausgefüllt, Handlungsbedarf 🟡 Gelb - in Bearbeitung, noch offen 🟢 Grün - abgeschlossen, keine weitere Aktion nötigWenig Leser

• Wie lege ich mein Unternehmen als Vertragspartei an?

  Mit BetterCo können mehrere Unternehmen als Vertragspartei angelegt werden. Navigiere dazu zur Seite "Über uns". Hier werden alle bisher angelegten Unternehmen angezeigt. Über den Button oben rechts können weitere Unternehmen angelegt werden. Das neu erstellte Unternehmen steht danach beim Anlegen neuer Mandanten als Vertragspartner zur Verfügung. (https://downloads.intWenig Leser

• Welche Funktionen stehen in einem Workflow zur Verfügung?

  Bearbeiten - Aufgaben mit Bearbeiten-Icon können bearbeitet werden Vervollständigen - Aufgaben mit Abschluss-Icon müssen abgeschlossen werden Prüfen - Aufgaben mit Prüf-Icon sind zu kontrollieren Überspringen & Speichern - Zwischenspeicherung ohne Abschluss (Fortschritt wird gesichert) Kommentarfunktion - Kommunikation mit anderen Nutzern direkt im Workflow Zuweisung - Aufgabe einem bestimmten Nutzer zuweisen ℹ️ Alle Aufgaben müssen abgeschlossen sein, bevor der Fragebogen eingereiWenig Leser