• Wie funktioniert die Teilung mit dem Mandanten?

  Mandanten anlegen (ca. 80 % der Felder werden via Handelsregister vorausgefüllt). Gewünschten Fragebogen aus der Prozess-Library auswählen. Teilen-Button anklicken. Mandanten per E-Mail einladen - er erhält einen direkten Link zum Fragebogen. Fortschritt jederzeit nachverfolgbar - Daten landen vollautomatisch im System. (https://downloads.intercomcdn.com/i/oPopulär

• Welche Fragebögen stehen in der Prozess-Library zur Verfügung?

  Rechtsberatung: Allgemeines Anliegen · Arbeitsrecht · Verkehrsrecht Steuerberatung: Vollmacht Steuerberater · SEPA-Mandat · Einwilligung E-Mail-Verkehr · Vollständigkeitserklärung Unternehmen: GmbH, UG, GmbH & CoKG, AG, eGbR gründen · Geschäftsführung / Satzung ändern · Gesellschaft liquidieren Immobilien: Immobilienkaufvertrag · Schenkung / Überlassung Familie: Scheidungsfolgenvereinbarung · Ehevertrag Vererben & Schenken: Testament · Gemeinschaftliches TestaPopulär

• Was ist das Portal mit den digitalen Fragebögen?

  Das Portal ermöglicht es, Fragebögen direkt auf deiner Website einzubinden. Alle ausgefüllten Daten landen automatisch im BetterCo-System. Vorteile: Weniger Ping-Pong in der Kommunikation Mandant pflegt eigenständig alle relevanten Informationen ein Aufnahmeprozess wird beschleunigt und Wartezeiten reduziert Digitale, verständliche Fragebögen reduzieren Fehleingaben Transparenz für beide Seiten Automatische Validierung und Handelsregister-Schnittstelle vermeiden Fehler BeispieEinige Leser

• Wie teile ich eine einzelne Seite eines Prozesses?

  Prozess öffnen und zur gewünschten Seite navigieren. "Seite teilen" aufrufen - aktuelle Seite ist automatisch vorausgewählt. Bei Bedarf weitere Seiten ergänzen. Einstellungen vornehmen und "Link erstellen" klicken. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192450597/060fce2cf52f37777c22c25506c2/image.png?expires=1776267900&signature=98f2e1a4959492f40d60Einige Leser

• Erhält der Mandant Infos zu Fachbegriffen?

  Fachbegriffe im Workflow (wie z.B. PeP) werden i.d.R in Intros und/oder in extra Tooltips 🛈 erklärt.Einige Leser

• Wie teile ich eine Akte mit meinem Mandanten?

  Kontextmenü (⋯) neben "+ Prozess hinzufügen" in der Akte öffnen. "Akte mit Mandanten teilen" wählen. Workflows auswählen: Alle Mandanten-Workflows, ausgewählte Workflows oder ausgewählte KYC-Workflows. Einstellungen: Sprache, Link-Gültigkeit, MFA-Schutz, Kommentarfunktion, Zuweisungen. "Verknüpfung erstellen" - Link kopieren und versenden. (https://downloadEinige Leser

• Auf welche Arten kann ich einen Workflow mit einem Mandanten teilen?

  Prozess teilen - Kontextmenü (⋯) des Prozesses → "Prozess mit Mandant teilen" → Link versenden (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2183583280/df1447e0477fcb2142d1cf38f6f5/image.png?expires=1776267900&signature=2e9a6e14992eb25bcdb1dc10a005e98a5bb8ecbf0bd9bdde8b5c33e1fd109f1f&req=diEvFcx2noNXWfMW1HO4zTZWjklv0eezPq8nbWXeODDJQb407cPmmicqYRRo%0AeUIYn7utLEyn3It2ROEinige Leser

• Wie funktioniert das Self-Onboarding über die Website?

  Interessent kontaktiert die Kanzlei - wird auf den Fragebogen auf der Website verwiesen. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192289115/188d1cfc451e5498bf5f3ae4c0a3/image.png?expires=1776267900&signature=2bf26bf852c5587ae7c5ff3840dc02d00078d7754ba7d3291f26b7f3a036d9e8&req=diEuFMt2lIBeXPMW1HO4zdR4ZxxrUhY7QmQFLzWoWhNX0XkOIRXCapwEVtBr%0AOdtUKlClSfflsglnt3o%3DWenig Leser

• Wie teile ich einen einzelnen Prozess?

  Kontextmenü (⋯) neben dem gewünschten Prozess öffnen. "Prozess mit Mandant teilen" wählen. Seiten wählen: alle Seiten oder nur ausgewählte Schritte (aus Dropdown). Einstellungen: Sprache, Link-Gültigkeit, MFA, Kommentarfunktion, Zuweisungen. "Link erstellen" klicken. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192447470/092afac31cba8eb4b803426b35ab/imaWenig Leser