• Werden im Prozess hinterlegte Dokumente an das DATEV-DMS übertragen?

  Die im abgeschlossenen exportierten Prozess hinterlegten Dokumente werden in das DMS übertragen.Wenig Leser

• Wie schränke ich den Zugriff auf Mandanten ein?

  Kontextmenü (⋯) des Mandanten öffnen. "Zugriff verwalten" wählen. Pro Team-Mitglied Zugriffsrechte anpassen oder Mandanten ausblenden. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192488557/9c06ade1c1b79966067989554b8e/image.png?expires=1776267900&signature=be0e7c2cbb28e1e896bb2fbb0a7b241b0520164b3eb6194e19fad07fdec55b44&req=diEuFM12lYRaXvMW1HO4zR3lCQ4Xp73Ks2Wenig Leser

• Was ist der Unterschied zwischen Partner und Assistent?

  Bis auf Freigaben und Einstellungszugriffe gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Rollen. Risikofreigaben können nur von Partnern erteilt werden. Assistenten können eine Freigabe lediglich anfordern. Partner haben Zugriff auf mehr Workspace-Einstellungen als Assistenten. Partner: (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192534546/c10f03fcd20b912b97d5Wenig Leser

• Wie lade ich ein Team-Mitglied ein?

  Avatar klicken → "Einstellungen" → "Workspace Settings". "Neues Team-Mitglied einladen" klicken. E-Mail-Adresse eingeben und Rolle auswählen. Einladung wird per E-Mail versendet. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192486743/7da794aed667d5fd1efd80d42ca6/image.png?expires=1776267900&signature=d2eabcefcc9c9070c4755342076ec4ede69f4307c4981a64edca3a4Wenig Leser

• Kann ich den gleichen Mitarbeiter als Partner und Assistent bei Aktenerstellung hinterlegen?

  Ja, der gleiche Mitarbeiter kann als Partner und Assistent hinterlegt werden.Wenig Leser

• Wie füge ich ein Team-Mitglied zu einer Akte hinzu?

  Kontextmenü (⋯) der Akte → "Akte editieren". Im Abschnitt "Team" auf "+ Team-Mitglied hinzufügen" klicken. Gewünschtes Team-Mitglied auswählen. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/wj9srreu/2192530243/c88ec001d22b2b6909fcb705302c/image.png?expires=1776267900&signature=6d8f3adb71a6e8601ff43c2c922892ae725b34ee22a4bc19736ef97851ca0959&req=diEuFMx9nYNbWvMW1HO4zSMmWenig Leser